M&A CONSULTING

M&Aコンサルティング

各分野で高い専門性が要求される
M&Aをワンストップで対応
大きな金額が動く取引であるM&Aにおいて、取引金額の前提となるバリュエーションやデューデリジェンスのアウトプットはビジネス・財務・税務・法務・労務の各分野において高い専門性と経験が要求されます。
ユニヴィスグループではグループ間連携を活かし、ビジネス・税務・財務・労務・法務のすべての分野において、公認会計士、弁護士、税理士、社会保険労務士及び経営コンサルタントといった各専門家がワンストップでM&Aの進行をサポートします。
クロージング後のバリューアップにおいても、コンサルティング経験豊富なメンバーが投資後の統合をサポートします。

SERVICE

提供サービス

SERVICE 01
M&Aアドバイザリー
日本有数のM&AマーケットMydealの運営や、士業関係での幅広いネットワーク構築、ニューヨーク支社の保有によるクロスボーダーM&Aなどを通して、より良いご縁のご提案が可能です。
SERVICE 02
デューデリジェンス
グループ間の連携をもとに、ビジネス・財務・税務・法務・労務デューデリジェンスをワンストップで提供します。
対象企業の経営陣や従業員へのヒアリング、現場視察をもとに、企業価値評価・投資意思決定に資する情報を提供いたします。
SERVICE 03
企業価値判定/株価算定
四大監査法人にてM&Aアドバイザリーの実務を行っていたパートナーが中心となって、実態に即した算定方法で企業価値算定/株価算定を行います。
SERVICE 04
PMI
オーナーはもちろん、従業員の方もM&Aをして良かったと思ってもらえるように、PMIをサポートいたします。
具体的には、統合計画の策定及び実行から現金主義から財務会計への移行などまで幅広くサポートします。

REPORT

プロジェクト資料

バリュエーション業務やデューデリジェンス業務のアウトプットの一例をご紹介します。

FEATURE

特徴

ビジネス・財務・税務・法務・労務の
分野でサービス提供が可能
グループ間の連携を活かし、ビジネス・財務・税務・法務・労務の専門性が要求されるM&Aにおいてワンストップで提供可能です。
投資実行後の支援も対応可能
M&A実行後のバリューアップやPMIコンサルティングをグループ内で一気通貫で対応できるため、ディール実行にあたってのアウトプットをもとに、投資実行後の支援も担当可能です。
小規模から上場企業まで
幅広い規模の支援実績多数
中小規模から大企業、上場企業に至るまで幅広い規模の企業の支援を行っています。M&A業務において重要視される過去事例や同様の事例を多数保有しています。

MEMBER

プロジェクトメンバー

早坂 隆俊
公認会計士

2010年に早稲田大学を卒業した後、有限責任あずさ監査法人に入社し、上場企業の財務諸表監査、内部統制監査、IFRS導入支援業務を担当。2018年にディールアドバイザリー部に異動し、プロジェクトマネジャーとして国内/クロスボーダー案件におけるデューデリジェンス業務、上場企業のカーブアウト案件におけるセルサイド支援、PMIの事務局支援等に従事。2022年にUnivisに参画し、FASの統括責任者として主にファイナンシャルアドバイザリー業務、ビジネス・財務デューデリジェンス業務を担当している。

見目 修平
公認会計士

大学3年時に公認会計士試験に合格。有限責任あずさ監査法人に入社し、日本基準及びIFRS適用企業の法定監査の業務に従事。その後、国内独立系コンサルティング企業にてFA業務に従事し、UNIVISに参画。UNIVISではM&A関連領域、管理会計領域及び財務会計領域(IPO支援、連結決算、監査法人対応業務)を担当している。

矢吹 邦太郎
弁護士

中央大学法学部を卒業後、アンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所し、3年間にわたってIT・ベンチャー・フィンテック関連業務、M&A関連業務(デューデリジェンス業務、契約交渉)、不動産関連業務、ファイナンス業務を中心に法務アドバイザリーを様々な企業に提供。その後UNIVIS法律事務所を設立して、同様の業務を行なっている。

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