人材派遣会社
の経営者様へ
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譲渡・売却をサポート
人材派遣会社のM&A・譲渡ならお任せください。
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人材派遣会社の経営者様の皆さまへ、こんなお悩みはありませんか？
高齢になり引退を考えている- 派遣単価の下落による競争激化で悪化した経営を立て直したい
- 取引先・顧客が派遣会社に選別されずに契約を維持したい
- 登録スタッフの確保が難しく派遣先に紹介できない
- 社員のためにも大手グループの傘下に入りたい
- 派遣事業に区切りがつけられず新事業が始められない
こんなお悩みはM&A・会社譲渡で解決できます！
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高齢になり引退を考えている…
M&Aで自社を売却・事業継承すると、人材派遣会社の規模や売上高に応じた営業利益を獲得することができます。
M&Aでは、土地や建物などの有形資産はもちろん人材のスキル、技術力、取引先、市場シェアなどの無形資産も評価されます。
それらの利益を総合して算出された利益は、人材派遣会社の売り手側企業経営者が受け取り、経営者はその利益を新規事業資金や老後の生活資金など自由に利用できるのです。
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社員のためにも大手グループの傘下に入りたい…
仮に自社が経営困難などで廃業・倒産してしまった場合、社員は解雇となり路頭に迷ってしまいますが、M&Aを利用して自社を売却・事業継承した場合、売り手側が社員の雇用確保を条件交渉することで社員の雇用も継続されます。
このように、人材派遣会社がM&Aで自社を売却・事業継承することで、自社が廃業・倒産となることもなく社員の雇用も守られるのです。
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派遣事業に区切りがつけられず新事業が始められない…
人材派遣会社の経営者は、M&Aにより自社を売却・事業継承することで次の事業に集中することができます。
事業拡大や新事業立ち上げの際、もともとの事業と同時にコストや労力を費やす必要があり、思うように事業を進められない可能性もあります。
M&Aでは、事業譲渡のスキームで不要となった事業だけを選別して売却することができるため、次の事業に集中できるのです。
ユニヴィスグループの3つの強み
人材派遣会社のM&Aに特化
人材派遣会社のM&A実績がある専門アドバイザーがフルサポート。譲渡企業の売上規模一億〜数十億と幅広くご対応させていただいております。
成約まで完全無料の完全成功報酬制（最低報酬金額の設定なし）
ユニヴィスグループは「完全成功報酬型」の料金体系となっています。M&Aが成約するまでの検討フェーズにおいては一切の費用はかかりません。M＆Aが成約した場合のみ成功報酬が発生します。
着手金も大手M&A会社であれば100～500万円以上が一般的ですが、ユニヴィスグループでは着手金完全無料です。
また、他社では500万～1000万円の最低報酬が設定されていますが、ユニヴィスグループでは譲渡企業様に対して最低報酬は設定しておらず、譲渡対価に成功報酬料率を乗じた金額がそのまま成功報酬となるため、譲渡対価が1億円～2億円以下の譲渡の場合、譲渡オーナー様に発生する成功報酬を低く抑えることが可能です。
独自ネットワークと成約までのスピード
M＆Aはご依頼から成約まで1年以上かかることが多くありますが、当社では平均6.5ヶ月、最短3ヶ月での成約となっています。
当社は買手候補の探索を幅広くかつ短期集中的に行い、スピード成約を実現しています。
ユニヴィスグループのエキスパート
数々のM&Aの実績をこなしてきた、ユニヴィスグループのエキスパートをご紹介します。
ディールマネージャー
濱田啓揮
慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務した後ユニヴィスグループに参画。主な過去のM&A支援業種は、建築工事業、土木工事業、電気工事業、建設資材卸業、建築設計業。父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックをそれぞれ経営し、創業家に囲まれて幼少期～学生時代を過ごす。
公認会計士・税理士
渡邉 広康
一橋大学商学部を卒業後、有限責任監査法人トーマツ（Deloitte Tohmatsu）に入社。
その後株式会社リヴァンプに従事した後、株式会社ユニヴィスコンサルティングの代表取締役に就任。
UNIVISでは、中堅・中小企業のM＆A仲介・アドバイザリーを中心に、多数のＭ＆Ａ関連業務（デューデリジェンス業務、株式価値算定業務を含む）を行っている。
公認会計士・税理士
矢吹 邦太郎
中央大学法学部を卒業後、アンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所し、3年間にわたってIT・ベンチャー・フィンテック関連業務、M&A関連業務（デューデリジェンス業務、契約交渉）、不動産関連業務、ファイナンス業務を中心に法務アドバイザリーを様々な企業に提供。
その後UNIVIS法律事務所を設立して、同様の業務を行なっている。
シニアディールマネージャー
大野 駿介
明治大学を卒業後、㈱日本M&Aセンターに入社、表彰実績やマネジメント経験を経て、ユニヴィスへ参画。
他事務所との比較
| 当社 | 大手A社 | 大手B社 | |
|---|---|---|---|
| 着手金 | 〇 なし |
× | 〇 |
| 中間金・月額報酬 | 〇 なし |
〇 | △ |
| 完全成功報酬 | 〇 譲渡金額ベースの成功報酬 |
× | 〇 |
| 最低報酬金額 | 〇 最低報酬設定なし |
500万円~ | 500万円~ |
| 案件マッチング・交渉 | 〇 大手M＆A会社にて案件をリードしてきたプロフェッショナルが交渉 |
〇 | × |
| 株価算定 | 〇 経験豊富BIG４出身のユニヴィスの公認会計士が算定 |
△ | 〇 |
人材派遣会社のM＆A動向
近年は市場規模が縮小傾向- 慢性的な人材不足
- 人材会社・派遣会社の選別
- 取引先の維持ができない
- 経営者の高齢化
- 大手ではBPO・受託ビジネスへの参入が急増
人材派遣業界は、2008年以降の景気悪化により中小企業をはじめとして売却を希望する企業が増加傾向にあります。
また近年では、人材派遣会社が求人データやマッチング機能をインターネット上のシステムとして利用しており、マッチングプラットフォームとしてサービスを展開しています。
自社独自のネットワークやSNSなど他社のプラットフォームを通してマッチングを行うサービスが増加しているため、人材派遣会社の企業価値は高まっています。
人材派遣会社には、求人広告、職業紹介、派遣、請負事業に大別されそれぞれ派遣職種の規模拡大を目的としたM&Aに限らず、大手海外企業の買収や請負・受託系を強化するための買収も加速しています。
人材派遣会社のM&A事例
UTエフサス・クリエ株式会社
- 本社
- 神奈川県
- 業種
- システム導入・展開サービス、人材派遣・紹介サービス
- 理由
- 商圏拡大
UTグループカビ式会社
- 本社
- 東京都
- 業種
- 技術者派遣・アウトソーシング事業
- 理由
- 業績拡大
株式会社ブレイブ
- 本社
- 東京都
- 業種
- 人材派遣、職業紹介
- 理由
- 商圏拡大
株式会社マイナビ
- 本社
- 東京都
- 業種
- 新聞発行・出版事業、求人・採用コンサル、PR業、人材派遣、経営コンサル、進学コンサルなど
- 理由
- 採用力の強化、拠点拡大
株式会社パートナー
- 本社
- 東京都
- 業種
- IT技術者派遣、システムインテグレーションサービス、ERPソリューションサービス
- 理由
- 商圏拡大
株式会社ウィルテック
- 本社
- 大阪府
- 業種
- 技術者派遣、開発・設計受託サービス、ソフトウェア開発など
- 理由
- ノウハウ共有
M&Aの流れの一例
よくあるご質問
- Q
- M&A・会社譲渡が成功するまでの期間を教えてください。
- A
- M＆Aはご依頼から成約まで1年以上かかることが多くありますが、当社では平均6.5ヶ月、最短3ヶ月での成約となっています。 当社は買手候補の探索を幅広くかつ短期集中的に行い、スピード成約を実現しています。
- Q
- M&Aの仲介手数料はいくらですか？
- A
- 仲介手数料は無料です。M＆Aが成立した場合のみ成功報酬が発生する「最低報酬なし・完全成功報酬制」となっています。
- Q
- 今期、赤字ですがM&Aは可能ですか？
- A
- 赤字企業でも成功事例は多くあります。今期赤字だとしても、M＆Aは対象の会社が将来生み出す価値やキャッシュをもとに計算るすため、買い手企業にとっては赤字の企業のM＆Aは、黒字の企業を買収するよりも投資総額が抑えられます。
- Q
- 地方にある企業なのですが、M&Aでの会社譲渡は可能ですか？
- A
- 可能です。日本全国の企業様の仲介実績がございます。全国どこでもすぐにお伺いします。またメールやweb会議システム、チャットツール等を活用したコミュニケーションにも対応しています。
- Q
- ユニヴィスグループの強みは何ですか？
- A
-
- 成約までは完全無料、成約した場合のみの完全成功報酬制
- 最短3ヶ月のスピード成約
- 大手M＆Aでの経験豊富なM&Aアドバイザーのフルサポート
- 実績多数
詳しくはユニヴィスグループの強みをご覧ください。
- Q
- 取引先や従業員、金融機関に情報が漏れたりしないですか？
- A
- 機密情報については徹底した管理を行っています。 買手への提案もNDA（秘密保持契約）を必ず結んでから行っております。 複数の仲介会社への相談などは、情報漏洩の可能性が高くなることに注意が必要です。
- Q
- まだ会社を売却すると決めてはいないのですが、相談することはできますか？
- A
- もちろんご相談ください。まずはM＆Aについてのご不安や疑問点を解消し、御社にとっての最良の方法をご提案します。
- Q
- 譲渡金額はどのように決まりますか？
- A
- M&Aアドバイザーが有形資産や利益だけでなく、無形資産やノウハウも加味した上で企業価値算定を行います。 その結果をもとにしつつ、オーナー経営者様のご意向を踏まえて譲渡希望価格を決定します。
- Q
- 一部の事業だけを譲渡できますか？
- A
- 事業の選択と集中は、経営においては必要な戦略です。企業全体を譲渡する株式譲渡だけでなく、事業の１つだけを譲渡する事業譲渡もM＆Aとして多くおこなわれています。 会社分割など様々な方法があり、それぞれメリットデメリットがあります。詳細についてはご相談ください。
- Q
- 会社売却後、社長は退任しなければならないのでしょうか？
- A
- 売却後も事業へ関与するケースもありますが、ご意向により退任するケースもあります。社長のご意向を尊重して進めていくことが可能です。
- Q
- 他の経営者が会社を売る決断をする理由は何でしょうか？
- A
- 個別の様々な決断理由は異なりますが、複数の要因が重なった場合に決断をされる場合が多いようです。主には以下のような背景がありますが、後ろ向きな判断ではなく前向きな判断である場合も多くあります。
- 事業の選択と集中（ノンコア子会社・事業の売却）
- 会社の将来的な成長・発展
- 後継者不在による事業承継問題
- 創業者利益の確保
- 業績不振
- 先行き不安
- Q
- 自分の会社はいくらぐらいの評価になるのですか？
- A
- 無料で企業価値を算定させていただきますのでお問い合わせください。コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチ等の様々な手法で企業価値を評価させていただきます。最終的な価格は交渉によって決まりますので、弊社で算定させていただくのは相場価格になります。
- Q
- 会社を売ったら、社員はどうなりますか？リストラされてしまうのでしょうか？
- A
- 一般的に買い手企業は社員に辞められることを最も恐れています。待遇を改善してノウハウのある社員が退職してしまわないように促したり、通常は契約書の中で従業員の雇用継続、待遇の維持を条件として規定します。
- Q
- マネジメントバイアウト(MBO・経営陣による買収）もできますか？
- A
- はい。MBOについても経験豊富なアドバイザーが、スキームの構築から交渉、契約までサポートします。
- Q
- 「完全成功報酬制」とはどういうことですか？
- A
- 着手金、中間金、月額フィー等の費用は一切かからず、M＆Aが成立した場合だけ成功報酬が発生する料金体系です。会社の売却完了まで安心してお任せください。
会社概要
- グループ名
- ユニヴィスグループ（Univis Group）
- 所在地
-
〒105-0001
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- メール
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