システム開発会社
の経営者様へ
完全成功報酬制で
譲渡・売却をサポート
システム開発会社のM&A・譲渡ならお任せください。
経験豊富な専門アドバイザーが全国にお伺いします。
会社・事業の譲渡、買収の
お問い合わせはユニヴィスへ
受付時間：10:00～19:00
システム開発会社の経営者様の皆さまへ、こんなお悩みはありませんか？
優秀なエンジニアの採用が困難- 売却資金で別事業を行いたい
- オフショア化により競争が激化
- 大手企業の傘下で安定的に経営したい
- 従業員の教育にコストをかけられない
- 後継者がいない
こんなお悩みはM&A・会社譲渡で解決できます！
-
優秀なエンジニアの採用が困難...
M＆Aによる売却先企業の人材との交流により、新たなスキルの取得や最新技術動向などの情報が得られ、既存人材のスキル向上につながります。
また売却先企業が大手企業だった場合、エンジニアの待遇が改善され優秀な人材が採用できるようになります。
-
オフショア化によって競争が激化してしまった...
オフショア化による競争は今後も拡大すると考えられます。M＆Aにより早めに事業を売却することにより他事業への投資が可能となります。
または、海外のオフショア開発企業をM&Aによって買収し、中国やインドといった需要が拡大しているエリアへの対応、エンジニアの確保を行い競争力を強化する場合もあります。
-
従業員の教育に資金・時間を割く余裕がない...
M＆Aによる売却先企業との交流により、新たなスキルの取得や最新技術動向などの情報が得られ、既存人材のスキル向上につながります。
またベトナムなどのように日本語教育を受けている外国人技術者も増えているため、外国人技術者獲得のためM&Aによる買収も行われています。
ユニヴィスグループの3つの強み
システム開発会社のM&Aに特化
システム開発会社のM&A実績がある専門アドバイザーがフルサポート。譲渡企業の売上規模一億〜数十億と幅広くご対応させていただいております。
成約まで完全無料の完全成功報酬制（最低報酬金額の設定なし）
ユニヴィスグループは「完全成功報酬型」の料金体系となっています。M&Aが成約するまでの検討フェーズにおいては一切の費用はかかりません。M＆Aが成約した場合のみ成功報酬が発生します。
着手金も大手M&A会社であれば100～500万円以上が一般的ですが、ユニヴィスグループでは着手金完全無料です。
また、他社では500万～1000万円の最低報酬が設定されていますが、ユニヴィスグループでは譲渡企業様に対して最低報酬は設定しておらず、譲渡対価に成功報酬料率を乗じた金額がそのまま成功報酬となるため、譲渡対価が1億円～2億円以下の譲渡の場合、譲渡オーナー様に発生する成功報酬を低く抑えることが可能です。
独自ネットワークと成約までのスピード
M＆Aはご依頼から成約まで1年以上かかることが多くありますが、当社では平均6.5ヶ月、最短3ヶ月での成約となっています。
当社は買手候補の探索を幅広くかつ短期集中的に行い、スピード成約を実現しています。
ユニヴィスグループのエキスパート
数々のM&Aの実績をこなしてきた、ユニヴィスグループのエキスパートをご紹介します。
ディールマネージャー
濱田啓揮
慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務した後ユニヴィスグループに参画。主な過去のM&A支援業種は、建築工事業、土木工事業、電気工事業、建設資材卸業、建築設計業。父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックをそれぞれ経営し、創業家に囲まれて幼少期～学生時代を過ごす。
公認会計士・税理士
渡邉 広康
一橋大学商学部を卒業後、有限責任監査法人トーマツ（Deloitte Tohmatsu）に入社。
その後株式会社リヴァンプに従事した後、株式会社ユニヴィスコンサルティングの代表取締役に就任。
UNIVISでは、中堅・中小企業のM＆A仲介・アドバイザリーを中心に、多数のＭ＆Ａ関連業務（デューデリジェンス業務、株式価値算定業務を含む）を行っている。
公認会計士・税理士
矢吹 邦太郎
中央大学法学部を卒業後、アンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所し、3年間にわたってIT・ベンチャー・フィンテック関連業務、M&A関連業務（デューデリジェンス業務、契約交渉）、不動産関連業務、ファイナンス業務を中心に法務アドバイザリーを様々な企業に提供。
その後UNIVIS法律事務所を設立して、同様の業務を行なっている。
シニアディールマネージャー
大野 駿介
明治大学を卒業後、㈱日本M&Aセンターに入社、表彰実績やマネジメント経験を経て、ユニヴィスへ参画。
他事務所との比較
| 当社 | 大手A社 | 大手B社 | |
|---|---|---|---|
| 着手金 | 〇 なし |
× | 〇 |
| 中間金・月額報酬 | 〇 なし |
〇 | △ |
| 完全成功報酬 | 〇 譲渡金額ベースの成功報酬 |
× | 〇 |
| 最低報酬金額 | 〇 最低報酬設定なし |
500万円~ | 500万円~ |
| 案件マッチング・交渉 | 〇 大手M＆A会社にて案件をリードしてきたプロフェッショナルが交渉 |
〇 | × |
| 株価算定 | 〇 経験豊富BIG４出身のユニヴィスの公認会計士が算定 |
△ | 〇 |
システム開発会社のM&A動向
内製化が進んでいる- 中小企業は競争が激化している
- オフショア化が進んでいる
- 深刻な人材不足が起こっている
- 経営者の高齢化が進んでいる
- 多重構造の下請けが起こっている
システム開発業界は、自社内でのプロジェクトの内製化を進める上で、大手企業が率先してM&A・会社買収を進めています。またこうした流れに乗ることで、経営を安定化させたい中小規模のシステム開発会社は会社売却に前向きです。
また制作コストなどを踏まえて、海外メーカーのM&Aも行われています。システム開発は輸送コストがかかりにくく、海外に子会社を持つ事は大きなデメリットになりません。一方、国内メーカーは人材獲得のためにM&Aや合併・提携などを行っています。
また経営者自身の高齢化や、社会的に問題となっている業界の多重構造・下請けからの脱却のため、会社売却を検討するシステム開発会社が増加しており、今後ますます業界再編の動きは活発になってくると予測されています。
こうした業界の流れの中で将来を見据えた時、M&A・会社売却を検討する経営者様も少なくありません。特に交渉力や営業力が弱い、技術者が不足しているといった、改善が難しい問題を抱えている中小零細企業の経営者様にとっては、今は最良の時期と言えるでしょう。
システム開発会社のM&A事例
ゼネラルソフトウェア株式会社
- 本社
- 東京都千代田区
- 業種
- 情報通信（開発・保守サービス）
- 理由
- 商圏拡大
株式会社システムリサーチ
- 本社
- 愛知県名古屋市
- 業種
- 情報通信
- 理由
- 商圏拡大・新規事業拡大
ネクストキャディックス株式会社
- 本社
- 東京都港区
- 業種
- 情報通信(CAD・CG）
- 理由
- 今後の製品の発展・進化のため社会インフラ事業会社への事業譲渡
株式会社関電工
- 本社
- 東京都港区
- 業種
- 電気通信工事
- 理由
- 事業拡大・投資
株式会社MSDホールディングス
- 本社
- 東京都千代田区
- 業種
- 情報通信(受託開発）
- 理由
- 非公開
ポールトゥウィン株式会社
- 本社
- 愛知県名古屋市
- 業種
- 情報通信(テスト・デバッグ）
- 理由
- 事業拡大・相互送客
株式会社ECS
- 本社
- 広島県広島市
- 業種
- 情報通信(SES）
- 理由
- 非公開
株式会社ODKソリューションズ
- 本社
- 大阪府大阪市
- 業種
- 情報通信(アウトソーシング・受託計算）
- 理由
- 商圏拡大・学校法人向け事業拡大
株式会社インターディメンションズ
- 本社
- 東京都港区
- 業種
- 情報通信(センサーシステム開発）
- 理由
- 事業拡大・構造改革
株式会社東北ターボ工業
- 本社
- 岩手県盛岡市
- 業種
- 産業廃棄物処理
- 理由
- 事業拡大
M&Aの流れの一例
よくあるご質問
- Q
- M&A・会社譲渡が成功するまでの期間を教えてください。
- A
- M＆Aはご依頼から成約まで1年以上かかることが多くありますが、当社では平均6.5ヶ月、最短3ヶ月での成約となっています。 当社は買手候補の探索を幅広くかつ短期集中的に行い、スピード成約を実現しています。
- Q
- M&Aの仲介手数料はいくらですか？
- A
- 仲介手数料は無料です。M＆Aが成立した場合のみ成功報酬が発生する「最低報酬なし・完全成功報酬制」となっています。
- Q
- 今期、赤字ですがM&Aは可能ですか？
- A
- 赤字企業でも成功事例は多くあります。今期赤字だとしても、M＆Aは対象の会社が将来生み出す価値やキャッシュをもとに計算るすため、買い手企業にとっては赤字の企業のM＆Aは、黒字の企業を買収するよりも投資総額が抑えられます。
- Q
- 地方にある企業なのですが、M&Aでの会社譲渡は可能ですか？
- A
- 可能です。日本全国の企業様の仲介実績がございます。全国どこでもすぐにお伺いします。またメールやweb会議システム、チャットツール等を活用したコミュニケーションにも対応しています。
- Q
- ユニヴィスグループの強みは何ですか？
- A
-
- 成約までは完全無料、成約した場合のみの完全成功報酬制
- 最短3ヶ月のスピード成約
- 大手M＆Aでの経験豊富なM&Aアドバイザーのフルサポート
- 実績多数
詳しくはユニヴィスグループの強みをご覧ください。
- Q
- 取引先や従業員、金融機関に情報が漏れたりしないですか？
- A
- 機密情報については徹底した管理を行っています。 買手への提案もNDA（秘密保持契約）を必ず結んでから行っております。 複数の仲介会社への相談などは、情報漏洩の可能性が高くなることに注意が必要です。
- Q
- まだ会社を売却すると決めてはいないのですが、相談することはできますか？
- A
- もちろんご相談ください。まずはM＆Aについてのご不安や疑問点を解消し、御社にとっての最良の方法をご提案します。
- Q
- 譲渡金額はどのように決まりますか？
- A
- M&Aアドバイザーが有形資産や利益だけでなく、無形資産やノウハウも加味した上で企業価値算定を行います。 その結果をもとにしつつ、オーナー経営者様のご意向を踏まえて譲渡希望価格を決定します。
- Q
- 一部の事業だけを譲渡できますか？
- A
- 事業の選択と集中は、経営においては必要な戦略です。企業全体を譲渡する株式譲渡だけでなく、事業の１つだけを譲渡する事業譲渡もM＆Aとして多くおこなわれています。 会社分割など様々な方法があり、それぞれメリットデメリットがあります。詳細についてはご相談ください。
- Q
- 会社売却後、社長は退任しなければならないのでしょうか？
- A
- 売却後も事業へ関与するケースもありますが、ご意向により退任するケースもあります。社長のご意向を尊重して進めていくことが可能です。
- Q
- 他の経営者が会社を売る決断をする理由は何でしょうか？
- A
- 個別の様々な決断理由は異なりますが、複数の要因が重なった場合に決断をされる場合が多いようです。主には以下のような背景がありますが、後ろ向きな判断ではなく前向きな判断である場合も多くあります。
- 事業の選択と集中（ノンコア子会社・事業の売却）
- 会社の将来的な成長・発展
- 後継者不在による事業承継問題
- 創業者利益の確保
- 業績不振
- 先行き不安
- Q
- 自分の会社はいくらぐらいの評価になるのですか？
- A
- 無料で企業価値を算定させていただきますのでお問い合わせください。コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチ等の様々な手法で企業価値を評価させていただきます。最終的な価格は交渉によって決まりますので、弊社で算定させていただくのは相場価格になります。
- Q
- 会社を売ったら、社員はどうなりますか？リストラされてしまうのでしょうか？
- A
- 一般的に買い手企業は社員に辞められることを最も恐れています。待遇を改善してノウハウのある社員が退職してしまわないように促したり、通常は契約書の中で従業員の雇用継続、待遇の維持を条件として規定します。
- Q
- マネジメントバイアウト(MBO・経営陣による買収）もできますか？
- A
- はい。MBOについても経験豊富なアドバイザーが、スキームの構築から交渉、契約までサポートします。
- Q
- 「完全成功報酬制」とはどういうことですか？
- A
- 着手金、中間金、月額フィー等の費用は一切かからず、M＆Aが成立した場合だけ成功報酬が発生する料金体系です。会社の売却完了まで安心してお任せください。
会社概要
- グループ名
- ユニヴィスグループ（Univis Group）
- 所在地
-
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル6階 - 電話番号
- 03-6459-0142
- メール
- contact@univis.co.jp