M&Aアドバイザリー

M&A仲介・アドバイザリー

サービス概要

M&Aに関する経験が豊富な公認会計士が、案件のソーシング・買い手候補の発掘から、先方との交渉のサポート、各種DDのアレンジメント、バリュエーションなどクロージングに至るまで、M&Aプロセスを一貫してサポートさせて頂きます。幅広いネットワーク構築しており、より良いご縁のご提案が可能です。

 


提供サービス内容

  • 買い手/売り手の発掘・提案
  • M&Aのストラクチャリングのアドバイス
  • 企業価値算定
  • ノンネーム・企業概要書の作成
  • 相手企業・相手FAとの調整、各種やり取り
  • 各種専門家のコーディネーション
  • DD対応支援
  • 交渉サポート/交渉の代理
  • 会計・税務の観点からのストラクチャーの最適化
  • クロージング支援
  • オンラインM&AプラットフォームMydealの運営


ユニヴィスの特徴

公認会計士が主体となった専門性

弊社では、中堅・中小企業のM&Aの豊富な経験・知識を有する公認会計士が対応いたします。幅広い専門性が要求される業務だからこそ、M&Aの専門家が初期面談からクロージングまで一貰してフルサポートいたします。

 

幅広い豊富な実績

M& A仲介・アドバイザリー業務に限らず、企業価値評価、デューデリジェンス、セラーズデューデリジェンスなどM&Aに関連するサービスを数多く実施してきた経験から、クライアントに最適なM&Aのご提案が可能です。

 

適正価格

M&Aアドバイザリーの料金体系は完全成功報酬制を採用しており、成約した場合にのみ報酬をいただいており、着手金、中間報酬は一切頂いておりません。また、最低成功報酬も300万円と他の仲介会社の20%程の金額に設定しております

 

広範な独自のネットワーク

独自の買い手・売り手候補に加えて、士業という特性を活かして、金融機関、会計事務所、税理士事務所、弁護士事務所、M&Aアドバイザリー会社、海外会計ネットワークなどと幅広いネットワークを構築しており、より良いご縁のご提案が可能です。


報酬体系・報酬事例

成功報酬(完全成功報酬制)

弊社は、「完全成功報酬制」を採用しております。着手金、月額報酬、中間金等は一切いただかず、M&Aが成立した場合のみ報酬をいただいております。

 

項目

内容

事前相談

無料

成功報酬

譲渡価格

料率

5億円以下の部分

5.0%

5億円超10億円以下の部分

4.0%

10億円超50億円以下の部分

3.0%

50億円超の部分

2.0%

※売買金額が7億円の場合

5億円×5%+(7億円-5億円)×4%=3,300万円

※なお、成功報酬の最低額は300万円になります。

 

実施事例

【譲受企業】

譲受企業は、法人を顧客としたサービス業を展開しており、事業の拡大のために、IT系企業との提携を模索していたところ、弊社より提案を行った。M&Aの実行により、譲渡企業のノウハウのみならず、有能なエンジニアある社長も継続して雇用できることになり、ITに関する広範なナレッジの獲得に成功。

【譲渡企業】

社長が有能なエンジニアであるITの開発系企業で、業績は安定していたものの、さらなる事業の拡大のためには、大企業グループに入り、豊富な経営資源のもと事業を行うことが必要であると考え、売却を決意。

【譲受企業】

譲受企業は、関東にて数店舗の経営を行っており、業績は順調に推移していた。さらなる事業の拡大を図るため、出店の機会を模索していたところ、弊社より提案を行った。譲受企業では、M&Aは初めてということもあり、弊社の公認会計士などの専門家が、M&Aの基本から、メリットデメリット、注意点などを適宜アドバイス。今回のM&Aにより、さらなる事業規模の拡大に成功。

【譲渡企業】

地域に根差して地元では人気を得ており、業績は好調であったが、オーナーが遠方へ転居する必要がでたため、事業の売却を決意。

 

 

お問い合わせ

当社は幅広いニーズに対する柔軟に対応いたします。 まずはお気軽にお問い合わせ下さい。(ご相談無料)

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